迈克尔·法拉第（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）是一名乔治华盛顿大学的历史系教授，单独抚养着9岁的儿子，他的妻子原是FBI探员，前不久死于一次执勤。最近，迈克尔家街对面搬来了一户新人家，奥利弗（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）和雪柔（琼·库萨克 Joan Cusack 饰）以及他们的儿子布雷迪。然而不知是由于正在讲授恐怖组织一课的职业惯性还是第六感作祟，迈克尔总是对这户新邻居心存怀疑，当然，周围没有一个人相信他的荒谬推理。迈克尔开始对奥利弗一家明察暗访，渐渐发现了原来奥利弗一直在用假身份生活，家族史也颇有疑点，但是奥利弗和雪柔的警惕始终让迈克尔的调查寸步难行。直到一天，迈克尔的女友无意在奥利弗的车后发现了一只可疑的包裹，然而就在他们还来不及弄清楚事情原委的时候，谋杀已经笼罩了这座城市……

迈克尔·法拉第是乔治华盛顿大学的历史学教授，专门研究恐怖主义。他的联邦调查局特工妻子莉亚在一次红宝石岭式的对峙中因公殉职，迈克尔现在和他 9 岁的儿子格兰特住在弗吉尼亚州雷斯顿。他仍然是莉亚的伴侣惠特·卡弗的朋友，并且正在和他以前的研究生布鲁克约会。

迈克尔发现一个名叫布雷迪的重伤男孩在他的邻居中绊倒，立即将他送往医院，医院确定伤口是由烟花造成的。迈克尔见到了布雷迪的父母、结构工程师奥利弗·朗和家庭主妇谢丽尔，发现他们是他的邻居。他们成为朋友，他们的儿子加入了“发现者”，一个童子军风格的团体。

在随意的谈话中，奥利弗通过表现出潜在的暴力反政府信仰来表达对莉亚之死的同情。这以及布雷迪受伤的原因引起了迈克尔的怀疑。他还发现奥利弗拥有的蓝图并非用于他所谓的建筑项目，并收到了误导的邮件，暗示奥利弗对他的大学时光撒了谎。布鲁克和惠特认为他的担忧是偏执狂。

迈克尔带着他的班级前往莉亚被杀的地点进行实地考察，并谴责联邦调查局在未能调查被围困的家庭后引发了僵局。他的学生们显得很不安。

迈克尔不情愿地让格兰特和布雷迪一起去发现者训练营。他的研究显示，奥利弗原名威廉·费尼莫尔 (William Fenimore)，16 岁时曾试图炸毁堪萨斯州的一家邮局。奥利弗发现了迈克尔的兴趣，并与他对质，称他的不成熟行为（为了报复政府在他父亲自杀中所扮演的角色）导致他入狱以及一个向孩子们隐瞒自己过去的新身份，对此他感到遗憾。

迈克尔似乎不再管这件事了。然而，布鲁克后来发现奥利弗与陌生人交换汽车和金属盒子。她通过公用电话给迈克尔留言，证实了他的怀疑，但被谢丽尔发现。

迈克尔在新闻中得知布鲁克（银幕外）的死亡，并以车祸的形式死亡。发现应答机上的信息已被删除后，迈克尔要求惠特检查有关奥利弗的联邦调查局记录以及最近打到他家的电话。他还拜访了已故迪安·斯科比 (Dean Scobee) 的父亲，后者被指控 14 个月前炸毁了位于圣路易斯 (Lang 夫妇搬迁的地方) 的一座联邦大楼。鉴于众多婴儿受害者，老斯科比确信迪恩是无辜的。迈克尔在发现者队与布雷迪的合影中看到迪恩，于是疯狂地冲过去把格兰特带出营地。部队领导人告诉他，格兰特和布雷迪一起被带回家了，迈克尔冲进了朗夫妇的家；奥利弗证实他的组织杀死了布鲁克，但拒绝透露格兰特的下落，

惠特告诉迈克尔，联邦调查局在奥利弗/威廉周围没有发现任何可疑之处，而且迈克尔丢失的信息来自公用电话。迈克尔开车前往布鲁克的电话来源，从那里他跟踪一辆可疑的送货车，并看到奥利弗的一些熟人将金属盒子装进车里。

迈克尔跟着货车，惊讶地看到窗外的格兰特。奥利弗拦截了迈克尔的汽车并殴打了他，承诺杀死格兰特并阐述了他的团队的任务和当前目标：J.埃德加·胡佛大楼。迈克尔制服了奥利弗，并非法开车进入联邦调查局总部车库，追赶一辆货车，结果发现车上是空的。当惠特告诉他，他是那里唯一未经授权的人时，迈克尔冲回自己的车，在爆炸前几秒发现后备箱里有一枚炸弹。爆炸使联邦调查局总部部分倒塌，奥利弗在远处观看。

新闻蒙太奇将迈克尔描绘成一名独狼恐怖分子，为莉亚的死寻求复仇，表明朗家族已成功陷害他。迈克尔的学生（其中一名是阴谋者）的声明支持了官方的说法，讲述了他的偏执和对联邦调查局的怨恨。格兰特现已成为孤儿，搬去与亲戚同住，并不知道父亲是清白的。奥利弗和谢丽尔将他们的房子挂牌出售，并准备搬到另一个郊区，在那里他们的团队将为下一次袭击培养另一个替罪羊。[4]