影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……

影片的情节开始于 1936 年夏天，苏联大规模政治镇压前夕，即斯大林建造飞艇四周年纪念日。谢尔盖·彼得罗维奇·科托夫（尼基塔·米哈尔科夫饰）——传奇师长、真正的共产主义者、十月革命和内战中屡获殊荣的英雄、斯大林的最爱——和他的妻子马鲁西亚（英格博尔加·达普库奈特饰）住在莫斯科附近的一座别墅里。女儿娜迪亚（娜杰日达·米哈尔科娃饰）和马鲁西亚的亲戚——一个喧闹的知识分子大家庭还有前贵族，他们几乎完全保留了革命前的生活方式——早餐很长，无害的恶作剧等等。

平静的田园生活被一位不速之客的出现打乱了，他是一位知识分子、音乐家、家庭老友、马鲁西亚父亲的学生米蒂亚（奥列格·缅什科夫饰）。渐渐地发现，1928年，Mitya和Marusya是一对新娘和新郎，但有一天，他突然消失了，甚至没有向Marusya解释任何事情，Marusya震惊地甚至试图打开她的静脉，然后等待Mitya很长时间直到她遇到了科托夫，尽管科托夫年龄相差很大，而且对玛鲁西亚缺乏兴趣，但科托夫却热情地爱上了她，并最终实现了互惠。

别墅的居民很高兴收到归来的米蒂亚。他向小娜迪亚介绍自己为“米蒂亚叔叔”。

进一步解释说，十月革命前不久，米蒂亚奔赴第一次世界大战前线，但被俘虏，被迫在欧洲各地流浪，兼职做街头音乐家、出租车司机、歌舞表演艺术家，甚至“缝制拖鞋” 。 ，然后加入了白运动。10 年后，即革命结束后的 1927 年冬天，米蒂亚设法回到了自己的祖国，但他不承认自己的国家——它已经发生了很大的变化。米蒂亚回到了他长大的房子，希望他最终能和玛鲁莎结婚，过上平静的家庭生活。

然而，他一抵达，就被一位高级官员（后来证明是师长科托夫）传唤，强迫他写一份据称是出于自愿的声明，并提出要求被释放到国外以“从事音乐活动”，并派他前往巴黎追踪白人运动的前成员。1928 年新年后不久，米蒂亚突然离开了全家，此后 8 年没有他的消息。绝望地等待着他，经历了自杀未遂，一年后，马鲁西亚与科托夫结婚，他们的女儿娜迪亚出生了，家里的生活保留了前者的外在特征，幸福而开朗。

现在米蒂亚出人意料地回来了，在与科托夫的交谈中发现，尽管他生性幽默友好，但他来这里却有其他目的：现在他是一名内务人民委员部官员，来这里的任务是按照上级的指示逮捕科托夫。卷入了一个不存在的阴谋。

可以认为，米卡是在报复科托夫10年前将他送出国，将他与马鲁西亚分开，从道德上打击他，迫使他超越自己，为米卡所憎恨的苏维埃政权工作，承诺返回祖国。只有在合作和背叛白人运动理想的条件下。此后，米蒂亚憎恨科托夫，指责他夺走了他的一切——生命、职业、爱情、祖国、信仰。与此同时，科托夫提醒他，早在1923年，米佳就被国家政治保卫总局招募，正是他向苏联当局移交了8名白军高级军官，这些人在他的帮助下被绑架，带到莫斯科地区并枪决。未经审判或调查，就被视为人民的敌人。据米蒂亚说，他们强迫他这样做，并承诺让他回到这个国家并回到他童年的家，但后来他们欺骗了他。科托夫确信米佳被“收买”了，他只是在拯救自己，现在他正在为他被毁的一生报仇。

提到他与斯大林的受欢迎程度和友谊，科托夫充满信心地向米佳宣称，他们不敢碰他，认为米佳是一个“政治妓女”，并通过犯下渎职行为并警告科托夫他的被捕，米佳试图入伍为未来提供支持，以防案件对他不利，从而希望取悦“我们和你的”。科托夫和米佳在公开场合解释了自己的情况后，继续维持着友谊的假象，以免打扰家庭的田园风光。科托夫表面上保持着乐观的情绪，但一些细节表明，在内务人民委员部官员到来之前，他内心有某种兴奋。

影片最后，身着便衣的内务人民委员部官员乘坐一辆黑色汽车来到别墅，自称是地区爱乐协会的雇员，逮捕了师长。为了向家人隐瞒事情发生的真正原因，科托夫通知亲戚需要紧急前往莫斯科出差，家人邀请“客人”到餐桌上，然后安排送行伴随着歌曲，纳迪亚甚至被允许开车行驶一段路程。娜迪亚不明白发生了什么事，漫不经心地告别了父亲，回家了。

在车上，师长科托夫仍然对自己的权利充满信心：他对红军师长不可侵犯的信念仍然不可动摇。科托夫希望只要给斯大林打一个电话就可以解决所有问题，他嘲笑地向契卡分子暗示，他们的职业生涯很快就会结束。当一辆卡车出现在路上，横穿田野道路时，紧张的局势出现了意想不到的结局。他的司机非常恼火，因为他在该地区走了半天寻找他需要的村庄，当地人都没有人给他带路，并声称他的车已经没油了。

当科托夫靠近客车时，他高兴地认出了指挥官，但当科托夫试图下车解释去村庄的路时，契卡分子狠狠地殴打了他并将他绑起来，同时向卡车司机开枪射击。成为意外的目击者。

科托夫从零碎的言论中了解到一切都已经是高层决定的，他因无能为力而哭泣。米佳沉浸在自己的思绪中，呆呆地看着被绑住、浑身是血的师长。汽车继续前行，消失在一张巨大的海报后面，海报上挂着斯大林的肖像，庆祝节日。

影片的尾声中报道称，师长谢尔盖·科托夫于1936年8月12日被枪杀。他的妻子玛丽亚和女儿纳迪亚于 6 月 12 日被捕：玛丽亚于 1940 年死于集中营。1956年11月27日，纳迪亚与她的父母一起彻底康复。娜杰日达·科托娃继承了母亲的音乐天赋，在哈萨克斯坦一所音乐学校从事教师工作。影片最后几幕中，米蒂亚躺在多姆位于路堤上的公寓浴室的浴缸里，血管张开，从窗户里可以看到克里姆林宫。