一名在战后日本被囚禁的美国士兵，进入极道的阴暗世界，融入他们的生态以偿还自由。

1954 年，即太平洋战争九年后，前美国海军陆战队 上尉尼克·洛厄尔 (Nick Lowell) 是大阪监狱中唯一的非日本囚犯。他的大多数狱友都是黑帮罪犯，可以通过他们的irezumi认出纹身。尼克救了一个名叫清志的黑帮，使其免于被绞死；清志所属的黑帮组织白松通过安排释放尼克来偿还他的债务。他还得到了一份工作：安东尼·帕内蒂（Anthony Panetti）是一位对日本人深恶痛绝的美国商人，他拒绝与城松氏族谈判达成协议，但同意与另一个氏族西津氏族达成协议，因为他们派了一名美国谈判代表。尼克去与他交谈，但谈话刚开始一分钟，他就用打字机猛烈地殴打帕内蒂的头部，向清志保证他会重新考虑。

当一群 Seizu 家族成员从神户来到夜总会恐吓城松家族时，尼克袭击了其中一个成员，差点引发枪战。清志喜欢尼克，给了他一套昂贵的公寓住和一套西装穿。在发现醉酒的妹妹美优在城松俱乐部聚会后，他进一步委托尼克开车送她回家。尼克与她共度一夜，并慢慢地更多地参与到城松氏族中，与清志一起成为他们的执行者之一。他继续与美优的关系，并在背上纹了一个 irezumi 纹身，以配合她的纹身。

白松家族面临着来自敌对黑帮家族的压力，这主要是由于年迈的白松族长拒绝适应战后快速变化的经济。清志派尼克到港口处理一笔黑市武器交易，在那里他遭到四名 Seizu 成员的伏击，造成两人死亡。为了避免与 Seizu 发生战争，并向他们的族长道歉，尼克和 Kiyoshi 做出了yubitsume的行为。切断的指尖被送到 Seizu 族长那里，他接受了它们。尼克被带到一座乡村寺庙，在那里他通过入会仪式成为城松会的正式成员。

在一场相扑比赛中，两个家族举行了一次会议，西津族长向他的对手提供了通过吸收白松来平静退休的机会；族长拒绝并威胁他。

在回家的路上，尼克被正在休假的美国海军陆战队中尉保利·鲍尔斯认出了。保利表示，他的前队长尼克在被送上军事法庭后，被海军陆战队推定已死亡。当保利试图勒索尼克时，他将他引诱回公寓并杀死了他。

尼克得知美优被她的前情人、黑帮同僚大蛇袭击，但美优告诉他她怀孕了，阻止了他报仇。尼克前往清志的家并透露了他与妹妹的关系。清志告诉尼克，他现在有责任保护美游的安全，并送给他一把代表荣誉的大剑。两人随后将鲍尔斯的尸体埋在树林里。

几天后，尼克在裁缝店救了被勒死的族长，但清志在逃跑过程中被枪杀。很明显，包括大蛇在内的大多数城松家族都背叛了氏族并投奔了清津。尼克说服族长相信战争是唯一的选择，并参与了对几名 Seizu 成员的暗杀。西津族长呼吁在当地港口进行和谈，结果发现这是一个陷阱。大蛇杀死了城松族长，而尼克则被狙击手射中腿部受伤。此后不久，警察烧毁了城松俱乐部。

尼克没有被吓倒，他带着清志的剑前往清津氏族道场，要求有机会杀死大蛇。大蛇拒绝与他战斗，称尼克只是一个外国人，永远不可能成为真正的黑帮。当大蛇把剑还给他时，尼克迅速拔出剑并割断了大蛇的喉咙。Seizu 族长介入并要求尼克离开，因为他已经为族长报仇了。尼克前往一个安全的公寓，在那里他将美优藏在仅存的几名城松成员的看守之下。他像黑帮一样虔诚地拥抱她，因为他现在是白松氏族的新任首领。